Durante los últimos años, las telecomunicaciones en Perú han logrado abarcar gran parte del mercado, uno de ellos es a partir de un incremento de la competencia y el otro la pandemia del Covid-19. El objetivo de este sector está destinado a satisfacer necesidades de los usuarios y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Los servicios más comunes son el servicio de telefonía fija y móvil, servicio de larga distancia nacional e internacional, servicios de acceso a internet, servicios de televisión por suscripción como el cable y los servicios portadores de alquileres de circuitos y transmisión de datos.

Las inversiones del sector superan los 1000 millones de dólares anuales en los últimos años. Desde las privatizaciones de 1994, las inversiones de la industria alcanzaron los US$22.000. En el año 2019, se recaudaron 19 333 millones de soles.

La llegada de nuevas casas operadoras ha logrado dinamizar el mercado y acelerar el despliegue de la infraestructura. Esto ocasionó que la demás competencia ejerciera nuevas estrategias para posicionarse en el mercado, por lo tanto, se nos presentó una serie de nuevas formas, tendencias y novedades ya sea en telefonía fija y móvil, acceso a internet, servicios de televisión y otros que nos dieron una amplia gama para elegir.

Competencia en telecomunicaciones

En el primer trimestre del 2021, las inversiones en las empresas de telecomunicaciones mostraron un crecimiento de 36.3% respecto al periodo 2020, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). Según la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia, Viettel invirtió en un 98.3%, Claro un 56.2%, Entel 47,5% y Telefónica 13,5%. Por otra parte, las inversiones de DIRECTV y Americatel (esta última, del grupo Entel), que representaron el 0.6% del total de inversiones, se redujeron en 46.6% y 46.2%, respectivamente.

A mediados del 2021, los ingresos se comenzaron a reflejar, se registró un crecimiento de 16.8% en comparación al 2020. En gran medida esto se dio gracias a la adquisición de equipos, los cuales se incrementaron en un 119.5%, gracias a la apertura de las tiendas y que las medidas de prevención se atenuaron más.

En dicho año también se incrementó la adquisición de servicios móviles en un 8% e internet fijo en 11.5%. Esto como consecuencia de un incremento en la venta de equipos y por lo tanto un incremento de internet fijo. A continuación, mostramos qué operadora lideró en telefonía móvil e internet fijo.

Si bien observamos, la empresa Telefónica se mantiene vigente como primer lugar con mayor participación de mercado, sin embargo, su crecimiento ha ido disminuyendo y poco a poco la competencia la va alcanzando. Por ejemplo, la empresa que ha tenido un mayor crecimiento es Claro, pasó de tener solo 15% a un 26.4% de participación; otros competidores tenían menos de 1% de mercado y hoy tienen 7.6%.

Siguiendo con esta tendencia, en cuanto al desempeño financiero, Claro y Viettel destacan como las empresas con mayores márgenes de ingresos, con 30.6% y 36.2% respectivamente. De la misma manera, Entel ha dado resultados positivos, manteniendo un margen de ingreso de 17.5%. En cambio, Telefónica registró un bajo desempeño operativo, con un margen de ingresos de 11.6%, los cuales no fueron suficientes para compensar su inversión realizada.

No hay que dejar de lado el internet de Fibra Óptica, esta nueva modalidad entró en el 2019 y fueron los primeros en ofrecer velocidades mayores a 400 Mbps. Si bien no se encuentran en el top de servicios solicitados, rápidamente se están abriendo camino en el mercado. Estamos hablando de empresas como Win, Wow y Ultra. Su llegada alertó a la competencia, quienes rápidamente ofrecieron paquetes con mismas velocidades. 

• Claro lanzó velocidades de 600 y 1000 Mbps. 
• Telefónica incluyó en su oferta velocidades de 500 y 1000 Mbps.

Los precios se volvieron cada vez más accesibles, lo que llevó a que, cada vez, una mayor proporción de hogares disfrutará de mayores velocidades de navegación. Para el 2020, el 85% contaba con velocidades mayores a 8 Mbps y el 66% con velocidad mayor 16 Mbps.

El Perú ya cuenta con 70,000 km de Fibra Óptica de diferentes empresas que están posicionadas en la costa y sierra. Desafortunadamente en la selva el servicio es limitado, solo se puede observar algunos tramos y estos están aislados. Según Osiptel, se está tendiendo fibra subfluvial en el tramo Yurimaguas-Iquitos del operador LELITV. Otro punto destacable es que la competencia se rige ahora por el pilar económico, es decir, los usuarios ven como punto destacable una buena tarifa de Mbps a un menor precio, lo que lleva a que las operadoras busquen adaptar sus precios, así la diferencia sea mínima con la competencia Esto demuestra que el mercado de telecomunicaciones en Perú sigue siendo una apuesta segura, se ha convertido en una necesidad básica de las personas. Los rubros de educación, trabajo y salud se han adaptado a las nuevas tecnologías a fin de brindar un servicio rápido e instantáneo.

Telecomunicaciones durante la pandemia

Las telecomunicaciones han registrado un aumento positivo durante la pandemia debido a la creciente necesidad de conectividad en cuarentena y a los operadores que están expandiendo la red. Según el INEI, en julio del año 2020, las telecomunicaciones en Perú y otros servicios de información crecieron un 4.6%. Los servicios que más se adquirieron fueron la telefonía móvil y el servicio de internet. El PBI del subsector de telecomunicaciones creció en 12%, los servicios de telefonía móvil 17,7%, Internet 16,7% y procesamiento de datos 12,0%.

Este crecimiento estuvo contrapuesto con el PBI del Perú. Se evidenció una caída del 40% de la economía en general y una disminución de 12,5% del PIB en el pronóstico del Banco Central en el 2021, el peor resultado en más de un siglo. Deja en claro que el sector es adaptable a las fluctuaciones del PBI, debido a la mayor demanda de servicios.

Además de que hubo un reajuste en el sector debido a que la pandemia generó una pérdida de ingresos en los hogares. Muchos de los usuarios abandonaron diferentes líneas adicionales que tenían, bajando así el consumo. Diferentes operadoras modificaron sus planes contratados en los últimos meses, sin embargo, esto se vio recompensado por un mayor requerimiento y uso de sus servicios.

Brecha digital en el Perú

La pandemia del COVID – 19 solo evidenció la desigualdad digital de nuestro país. El acceso a internet y tecnologías sigue siendo escaso en muchas zonas del país, provocando una desventaja en información, educación y salud durante la pandemia. Esto exaltó la desconfianza en el sistema, la exclusión social y la perpetuación en la pobreza. Según Osiptel, esta brecha digital se debe a 3 razones: La infraestructura, que se refleja en la falta de cobertura, ya que la geografía es diversa ocasiona un incremento en el costo. En segundo lugar, el acceso, hay zonas donde el servicio de internet está vigente pero no lo adquieren por falta de una economía estable en el hogar y por último, la usabilidad, personas que cuentan con internet, pero no le dan un uso eficaz o no saben usarlo.

Cusco sigue siendo uno de los departamentos con menos acceso a internet, a pesar de ser un departamento foco del turismo. Las zonas rurales ajenas a la capital son las más afectadas, ya que las grandes compañías no apuestan con sus tecnologías por esas zonas. Muchos de estos poblados cuentan con internet de fibra óptica, la cual es de mala calidad y no les brinda una cobertura ni acceso eficaz. Además, sobresalen los niveles bajos de la selva, menos del 30% cuentan con internet, tanto pobladores como entidades públicas, colegios y municipalidades se ven afectadas. 

Según Osiptel, el umbral de velocidad mínimo aceptable es de 16 megabytes, sin considerar que lo recomendable es de 25 megabytes lo cual es la velocidad estándar. En el estudio elaborado por Comex, 13 departamentos arrojaron que sus conexiones están por debajo del umbral aceptado, por ejemplo, en los departamentos de Loreto, Ucayali, Huancavelica, Pasco, Ayacucho, Tacna, Lambayeque y más.

En el Perú hay 90,000 Centros Poblados (CCPP), de los cuales solo 35,754 CCPP cuentan con cobertura de Internet móvil (tecnologías 3G o 4G). Un ejemplo claro es que, en Lima 9 de cada 10 hogares tienen acceso a Internet, mientras que en Huánuco solo 4 de cada 10 hogares cuentan con dicho servicio, menor al promedio registrado a nivel nacional.

Para mejorar este problema, Osiptel tiene como objetivo elaborar un Plan Nacional para el despliegue ordenado de infraestructura de telecomunicaciones, será una Comisión Multisectorial: estado, operadores, academia y sociedad civil. Según el plan, se iniciará evaluando toda a la infraestructura existente y las acciones para su mejora, se brindará incentivos a las empresas de telecomunicaciones para que expandan su cobertura, mediante la reducción de trámites, promociones y facilidades; en segundo lugar, se acelerará la instalación de fibra óptica o redes de microondas de altas capacidades; y, por último, se elaborará proyectos de acceso universal sostenible en zonas donde las empresas privadas no logran llegar.